大数据科学选基金，6大分类中选出最强创业板指数基金，值得拥有-创业板指数基金哪只好

今年以来，大盘走势喜人，一路上涨突破3400点，各板块涨幅都不错，相较于宽基指数来说，创业板指领跑全球，成为了最亮眼的那一支基，截止发文时间2020年7月18日，创业板指年内涨幅60.61%，最高达到71.59%，长势喜人，对于这么好的一个指数基金，我们如何选择呢？今天我们就来共同选择最好的这支创业板指数基金。

一、创业板指数基本情况：

创业板指数参照深证成份指数、深证100指数、国际惯例进行编制，是一种向投资者提供更多的可交易的指数产品和金融衍生工具的标的物。

1、含义：以起始日为一个基准点，按照创业板所有股票的流通市值，一个一个计算当天的股价，再加权平均，与开板之日的“基准点”进行比较。

2、特点：(1)创业板指数计算需要挑选样本股，首先是以样本股的“流通市值市场占比”和“成交金额”作为依据(2)计算方式以样本股的“自由流通股本”的“精确值”为权数(3)创业板指数的样本股每季度会进行一次调整。

目前来看，所有宽基指数中，创业板指数基金是成长最快，波动最大收益最高的一支宽基指数基金，非常具有投资价值。

二、创业板指数基金分类：

创业板指数基金相对分类较多，创业板指数基金跟踪的指数标的主要有：创业板指、创业板综、创成长、创业板50、创业蓝筹、创精选88。

从六大创业板指数的数量来看，创业板中包含的股票数量最多(802只)，其次是创业板指(100只)，接着是创精选88(88只)，创成长(50只)、创50(50只)，最少的是创蓝筹(49只)。

1、创业板综：选取了所有在创业板上市的股票。

2、创业板指：由创业板中市值大、流动性好的前100只股票组成，想必大家已经非常熟悉了。

3、创业板50：选取创业板最近半年的A股日均成交金额排名在前50名的股票，可见其属于创业板大盘股风格。

4、创业蓝筹：全称叫做创业板低波蓝筹指数，从盈利、会计稳健、投资稳健、违约风险和低波动五个维度综合选取50只创业板股票，更具备smart beta指数特征，同时个股权重占比较高。

5、创成长：全称叫做创业板动量成长指数，由创业板中具有良好成长能力和动量效应的50只股票组成，具备smart beta指数特征。

6、创精选88：由创业板市场中盘市值的88只股票组成，其中财务稳健指标作为重要筛选依据，可见其属于创业板中盘风格。

从六大创业板指数的行业配置权重看，创业板指、创业板综、创业精选88权重最高的行业是信息技术(分别达30.1%、35.0%和53.1%)，科技含量较高；创业板50、创成长、创业蓝筹权重最高的行业是医疗保健(分别达33.1%、46.5%和36.7%)，看好医药板块的可以留意。

三、全网筛选创业板指数基金：

因跟踪的创业板指数基金较多，为了便于筛选对比，我们从天天基金平台排行榜筛选各阶段前三名进行对比。

1、近三年排名前三创业板指数基金：

长城创业板指数增强A001879

国泰创业板指数(LOF)160223

博时创业板ETF联接A050021

2、近两年和前面重复不再罗列

3、今年来除重复的还有一支

永赢创业板指数发起式A007664

4、其他时间段的都和前面重复不再罗列

总共四支创业板指数基金，分别为长城创业板指数增强A001879，国泰创业板指数(LOF)160223，博时创业板ETF联接A050021，永赢创业板指数发起式A007664。

四、4支创业板指数基金测评

（一）、基金资产配置情况

1、基金规模：4只基金规模都不大，长城创业板指数增强2.14亿元，国泰创业板指数1.09亿元，博时创业板ETF联接0.92亿元，永赢创业板指数发起式1.07亿元。

2、股票占比都在90%以上，其中长城创业板指数增强最高为94.31%。

3、前十股集中度均在36%以上，其中长城创业板指数增强最高为42.54%。

（二）、前10股持仓情况对比

1、永赢创业板指数和博时创业板ETF联接两个持仓相同，仓位比例非常相近。

2、博时创业板和长城创业板为典型的增强型指数基金，分别对一小部分持仓股进行了替换。

（三）、历史阶段业绩比较

通过数据对比，我们看到，长城创业板指数增强各阶段均排名第一，国泰创业板指数均排名第二。并且长城创业板指数增强在各个阶段的业绩超过其他三只很多。

（四）、历史定投回测比较

历史定投回测比较中，仍然是长城创业板指数增强第一，国泰创业板指数第二。

五、创业板指数测评总结

1、宽基指数基金中，创业板指数相对波动最大、涨势最好。创业板指数是今年全球涨幅最大的宽基指数基金。

2、跟踪创业板指的相关指数基金有很多，大致分为以下6类，分别是创业板指、创业板综、创成长、创业板50、创业蓝筹、创精选88。6类基金侧重点和成分股各不相同，因此走势也略有差异。

3、根据天天基金创业板指推荐基金，我们选取各阶段收益前三名的基金，得到以下4支：长城创业板指数增强A001879，国泰创业板指数(LOF)160223，博时创业板ETF联接A050021，永赢创业板指数发起式A007664。

（本次应该将6类基金中的最好基金挑出来，进行对比测评才是相对较科学的，但是每类基金选一下时间精力达不到， 所以选择了较为省力的一种方法，用天天基金网推荐的几十支中选了最好的几支，虽然不严谨，但是具有一定代表性，最终结果是不受影响的，特此说明）

4、4只基金规模都不大，均在1亿左右，股票占比都在90%以上，前十股集中度均在36%以上。其中长城创业板指数增强两项指标均高于同类。成分股中大同小异，增强型指数基金略有变化。

5、历史业绩和历史定投回测中，长城创业板指数增强两项均出类拔萃，成绩突出。

6、目前看，选择好的创业板指数基金，收益率还是很高的，甚至能够超越一般的主动型基金。

7、虽然长城创业板指数增强业绩较好，但不代表所有增强指数基金都好，都是增强的创业板业绩 很可能就很一般，甚至不如普通指数基金，一定要辨别真伪。

8、通过历史我们发现，投资创业板指数基金，一定要合理止盈，长期拿的收益不如及时止盈的收益高。其他宽基指数基金也是如此。

以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。

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