股市新势力持仓曝光仓位达85看好疫苗领域机会

理财产品阅读 161 2023-11-23 18:49:39

股市新势力持仓曝光！仓位达85%看好疫苗领域机会

10月27日，光大理财发布《阳光红卫生安全主题精选理财产品2020年三季度投资报告》，公布了这只直投股票理财产品的投资动向。

重仓医疗卫生板块

“阳光红卫生安全主题精选”产品是今年5月光大理财推出的一款直投股票产品，风险等级为PR4，起购金额为个人投资者100元/机构投资者10万元。

《报告》显示，三季度该产品固定收益投资金额为698.24万元；占比为14.68%；权益投资金额为4056.88万元；占比为85.32%。

图片来源：光大理财报告

对于投资主题，光大理财此前表示，疫情所导致的社会变化，使得卫生安全主题相关行业如公共卫生安全、线上办公、线上教育、医疗卫生等在未来的2-3年存在较好投资机会。固收类理财产品收益下行趋势下，适当增加权益类资产的配置，可提高组合收益率。

该理财产品的投向也正体现了这一点。《报告》显示，截至三季度末，该产品前十大重仓股分别为华兰生物、智飞生物、天坛生物、复星医药、上海医药、沃森生物、达安基因、昊海生科、新华保险和鱼跃医疗。其中，除新华保险外，九只均来自于医疗卫生板块。

关注疫苗等领域投资机会

公开数据显示，截至10月26日，光大阳光红卫生安全主题精选理财产品最新净值为0.9539。成立以来，该产品净值最高为7月10日的1.0403元，最低为9月10日的0.9296。报告期内的净值增长率为-5.58%，存续期间净值增长率为-5.01%。

图片来源：光大银行APP

该产品自成立以来特别是在封闭期内注重市场下行风险应对，权益仓位配置较低，尽管产品波动相对较小，但存续期收益率不如业绩基准。进入开放期后，产品将保持 80%以上仓位，积极捕捉医药卫生、健康防疫以及线上化催生的科技、消费等主题性机会，坚守长期优质赛道，深入分析企业成长驱动力，积极精选基本面良好、价值被低估且竞争力突出的优质公司股票，力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。

展望四季度，《报告》认为，目前国内经济持续复苏，预计四季度基本面将维持向好态势，对市场形成支撑。作为优质赛道，长期成长性良好的医药、科技等行业在三季度出现了一轮调整行情，市场调整不改这些行业长期向好态势。随着相关板块风险释放，优质标的正迎来长期布局良机。

《报告》称，将紧抓疫情驱动的检测与疫苗等领域的投资机会。疫苗作为控制疫情的重要抓手，投资机会凸显，后市将积极把握相关企业的投资机会。在医药行业还将关注话语权提升、行业集中度提升的连锁药房，及具备定价权的创新药品与医疗器械领域。其它领域，将围绕疫情为主线所驱动的投资机会，包括健康保险、医疗信息化、科技与资源进口替代等领域的突出投资机会。