【推荐】周五6只股票或现买入机会股

理财产品 阅读 34 2023-11-28 21:39:02

周五6只股票或现买入机会(股)

周五6只股票或现买入机会 更新时间:2010-3-20 0:09:08

辽通化工石化业务成业绩倍增器  安信证券分析师发表研究报告指出,2010年由于炼化项目的投产,公司净利润迅猛增长,每股收益有望达到0.77元;2011年随着开工率的提升和ABS的投产,公司EPS高达1.28元。分析师维持公司买入-A的评级,12个月目标价为19.2元。  公司尿素业务稳定,ABS业务也有望走出亏损。2009年公司生产尿素144万吨,低于2008年164.39万吨的产量;2010年公司的尿素业务产量将恢复到160万吨以上,同时价格也将较2009年高,因此公司盈利将超过去年。子公司双兴公司的ABS业务2009年出现了亏损,主要原因是盘锦乙烯的破产,导致双兴公司的ABS原料中断,被迫停产。目前炼油和石化一体化项目已经投产,ABS原料较为充足,已经恢复生产,盈利能力显著增强,尤其是丁二烯业务盈利能力非常可观。  分析师认为,石化业务将成为公司业绩的倍增器。2010年2月5日正式投产以来,公司炼油和乙烯的负荷稳步提升,由于兵器集团购买的15万吨乙烯用于生产环氧乙烷,目前该装置正在开车,一旦该装置开工正常,乙烯的负荷将继续提升,公司将力争在下半年达到设计能力。基于石化中间体的价差依然维持在较高位置,公司开工率的稳定提升,将带来业绩的大幅增长,2010年将是公司主营收入和净利润增长最快的一年。

天坛生物疫苗龙头理应享受估值溢价  中银国际分析师发表研究报告指出,公司是我国的疫苗龙头企业,未来几年将持续受益国内疫苗行业的快速增长,应该享受一定的估值溢价。考虑到公司水痘等疫苗产能增大,而部分血制品大幅提价等因素,分析师上调公司2010-2011年每股收益预测至0.555和0.651元,2012年每股收益预测为0.754元;基于2010年45倍的市盈率,将其目标价上调至24.99元,并维持持有的评级。  公司是国内疫苗的龙头企业,也是生产疫苗品类最多的企业。公司的疫苗既有国家计划免疫内的一类疫苗,也有计划外的二类疫苗。由于09年一类疫苗的大幅降价,公司收入和毛利都受到了较大的影响;但是受益于甲流疫苗的快速增长,公司整体疫苗收入仍出现了较快的增长。  公司已经完成了对成都蓉生的收购,未来成都蓉生将与公司本部的血液制品业务进行整合,成都蓉生将成为公司的血液制品业务平台。分析师认为,未来投浆量将逐步增加,初步估计其增速将保持在15%左右。与此同时,静注丙球产品价格在部分省份价格提高,未来人血白蛋白也有可能提价,因而公司血制品业务有望迎来较快的增长速度。  分析师指出,公司作为中国生物集团的上市平台,未来中生集团还将不断地将下属的各生物制品研究所的资产注入上市公司,以解决同业竞争的问题,因而公司的长期投资价值也将日益突出。

浙江龙盛主业持续稳健增长  国海证券分析师发表研究报告,预计公司2010年、2011年、2012年每股收益分别为0.73元、0.94元和1.13元,公司目前股价对应于2010年和2011年PE分别为17和13倍,维持其买入的评级。  公司是我国乃至世界染料行业的龙头企业,目前拥有分散染料和活性染料产能分别为13万吨和6万吨,均位居行业前列。在分散染料方面,公司以及浙江闰土、杭州吉华共同占据了国内80%市场份额,其中公司就占据40%以上的份额。活性染料方面,湖北楚原、浙江闰土、泰兴锦鸡及浙江龙盛合计市场份额也超过一半。就公司而言,下游客户呈高度分散,最大客户占公司销售比重不超过9%,公司溢价能力强,染料业务盈利能力突出,毛利率处于较高水平。  目前,公司分散染料含税售价达到2万元/吨,毛利率水平超过25%。3月随着需求旺季的到来,公司分散染料存在进一步提价的预期。分析师认为,公司分散染料未来三年将保持稳定快速的增长,随着公司产量的扩大,公司产品毛利率仍有扩大的空间。  此外,公司的活性染料业务国内产能也达到4万吨,在国内市场份额超过20%。虽然在国内活性染料市场尚未形成对市场的绝对控制力,产品销售价格也是随着市场波动,但其目前售价约为2.1万元/吨,且仍处在涨价趋势中。

金枫酒业基础夯实 世博助力  东兴证券 刘家伟  金枫酒业经过重组后,2009年以黄酒产销为主业,故所有财务指标与2008年不具可比性,但低于此前我们对EPS0.46元的预期。2010年主要考虑到公司将借助世博发力销售,特别是对江苏和台湾等市场的拓展预期,我们维持对公司净利润增长约80%的预测,但由于2009年业绩低于预期,故EPS从0.82元下调为0.72元,与目前股价对应PE为25倍左右,维持强烈推荐的投资评级。  具备五大积极因素  我们认为,在五大积极因素的支持下,未来公司稳步发展基础得到夯实。  第一,降低成本。2009年公司提高了主打产品之一和酒的自酿基酒比例,三年陈达90%以上,五年陈为60%-70%,由此降低了成本。  第二,大抓客户。公司强化销售队伍建设和经销商管理,紧抓主流终端客户。  第三,借力世博。公司为2010年上海世博会黄酒行业项目赞助商和特许商品供应商,为未来品牌增值赢得了时机,公司专门制定了世博媒介推广计划和市场铺货计划。  第四,科研突破。公司加大科研开发力度,为企业后续发展储备能量;2009年公司获得了有机黄酒产品认证证书,检测中心获得了CNAS国家级实验室认可证书。

大湖股份放量突破 打开上升空间  国信证券陈小军  公司是国内最大的淡水养殖企业,通过收购石门皂市水库、安徽黄湖、新疆乌伦湖等多处淡水湖面资产,进一步增强了公司的淡水资源储备。我们认为公司淡水资源目前仍被严重低估,随着经营模式的转变,资源价值潜力有望被市场认可。公司淡水鱼盈利能力在未来三年将保持快速增长,并且酒业、药业等副业对公司业绩都将有正向盈利贡献。  二级市场上,该股近期随着成交量的温和放大,股价突破前期8.5元的高点,显示主力资金介入欲望强烈,向上空间已被打开,建议重点关注。  第五,产能扩张。公司10万吨黄酒技术改造项目于9月实施,预计2010年8月底竣工。  不过,我们认为公司也面临一定的消极因素。首先是全资子公司收入利润均有减少。为加快主业发展,推进商业模式转型,公司通过组建销售分公司,对石库门和华光两家全资子公司实行统一销售运营和市场维护,两家公司的盈利模式及单体财务报表数据与上年相比发生较大变化。  石库门酿酒有限公司2009年主营业务收入50255.41万元,同比减少985.50万元,主营业务利润18437.00万元,同比减少3695.54万元,净利润5341.68万元,同比减少3339.52万元;上海华光酿酒药业有限公司主营业务收入28960.79万元,同比减少9836.63万元,主营业务利润11319.16万元,同比减少6801.87万元,净利润3960.80万元,同比增加1278.12万元。  其次,公司全国化进展迟缓,全国市场布局、产品结构调整以及新品推出等尚未取得明显进展。此外,行业恶性竞争激烈。在黄酒行业从产品竞争向品牌竞争过度的进程中,非理性的恶性竞争日趋激烈。  世博会商机凸显  公司作为上海世博会黄酒行业项目赞助商和特许商品供应商,将迎来品牌与产品推广的良好机遇,这也是中国黄酒走向世界的巨大舞台。2010年公司最大工作思路是以世博会为平台,品牌拉动与渠道推动相结合,提升行业影响力,把握世博延续效应,积极推动上海以外市场的销售。  黄酒也逐渐成为酒类消费时尚。与其他酒种相比较,黄酒所拥有的低度、营养、健康的功能优势正符合人们逐步增强的健康消费意识。  另外,行业重新洗牌进程有所加快。随着公司主打的高端品牌石库门、和酒等品牌的创新发展,从根本上改变了黄酒行业的发展轨迹,同时推进了行业的重新洗牌。

拓维信息政策受益 继续稳步向上  西南证券罗栗  公司是国内为数不多集电信行业软件开发和无线增值服务于一体的高新技术企业。作为软件开发商,公司拥有国家信息产业部颁发的计算机系统集成一级资质,是国家规划布局内重点软件企业;作为无线增值行业重点企业,公司走上一条以业务创新推动收入增长良性经营道路。  公司是湖南省内最大的行业应用软件企业和无线增值服务商,公司的省外业务主要是手机动漫业务和省外的ADC等平台业务。2月26日公布的2009年度业绩快报显示,公司2009年每股收益0.78元,实现营业收入同比增长17.56%,净利润同比增长11.70%。  二级市场上,受三网融合即将启动消息提振,该股近期走势强劲,未来有望继续稳步向上,可逢低重点关注。

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