理财规划师专业能力习题集(理财规划师参考书)

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认证等级和考试科目

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（一）共设三个等级

CHFP初级理财规划师（三级）

CHFP中级理财规划师（二级）

CHFP高级理财规划师（一级）

（二）考试科目

三级：《理论基础》《专业技能》

二级：《理论基础》《专业技能》

《综合评审》

一级：《理论基础》《专业技能》

《综合评审》

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考试时间和报考时间

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考试日期：11月30日

报考时间：10月14日–10月28日

三级

理论基础 8:30–10:00

专业技能 10:30–12:30

二级

理论基础 8:30–10:00

专业技能 10:30–12:30

综合评审 14:00–15:30

一级

理论基础 8:30–10:00

专业技能 10:30–12:30

综合评审 14:00–16:00

考试计划会根据实际情况进行调整，如有变动，以当期考试公告为准。

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报考条件

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（一）同时符合下列相应条件的，可报考CHFP理财规划师（三级）认证考试。

1、具有完全民事行为能力；

2、报考截止日年满20周岁；

3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；

4、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

（二）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考CHFP中级理财规划师（二级）认证考试。

1、报考截止日年满30周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；

2、报考截止日年满27周岁；取得大学专科及以上学历证书；

3、报考截止日年满24周岁；取得大学本科及以上学历证书；

4、取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满4年；

5、取得大学专科及以上学历证书；取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满3年。

（三）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考CHFP高级理财规划师（一级）认证考试。

1、报考截止日年满35周岁；具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；

2、报考截止日年满30周岁；取得大学本科及以上学历证书；

3、报考截止日年满28周岁；取得硕士研究生及以上学历证书；

4、取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满5年；

5、取得大学本科及以上学历证书；取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年。

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考试用书

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2019年11月30日考试继续沿用中国财政经济出版社（第五版）教材，培训教程由中国就业培训技术指导中心组织编写，共4本分别是：

理财规划师基础知识（第五版）

理财规划师专业能力（三级）（第五版）

理财规划师专业能力（二级）（第五版）

理财规划师专业能力（一级）

报考人员可通过当地书店或者正规电商渠道购买。

三级考试涉及教程：

理财规划师基础知识（第五版）

理财规划师专业能力（三级）（第五版）

二级考试涉及教程：

理财规划师基础知识（第五版）

理财规划师专业能力（三级）（第五版）

理财规划师专业能力（二级）（第五版）

一级考试涉及教程：

理财规划师基础知识（第五版）

理财规划师专业能力（三级）（第五版）

理财规划师专业能力（二级）（第五版）

理财规划师专业能力（一级）

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考试形式

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各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩皆达到60分及以上视为考试合格。考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考。一年内可补考一次。

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考试费用

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CHFP初级理财规划师（三级）认证考试的考试费为人民币280元。

CHFP中级理财规划师（二级）认证考试的考试费为人民币380元。

CHFP高级理财规划师（一级）认证考试的考试费为人民币580元。

补考考试费为人民币100元/科目。

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