理财规划师证书查询(理财规划师资格查询)

理财产品阅读 62 2024-01-17 20:02:23

现在很多人都加入了理财的队伍里，不过大多数是新手，新手一般缺乏专业知识和投资经验，理财容易出现问题，那么新手理财怎么赚钱呢?首先要提升自己的能力是关键，对于客户认可证书来说认可的更是个人的能力，因为证书对于客户来说并没有什么帮助，对客户有帮助的是服务人员的能力。所以想要让客户认可就要提升自身的能力。

很多高净值客户自身学习能力比较强，专业知识已经过硬，如果你的专业能力低于客户，那么客户信任与理财合作将无从谈起。正如网上一句流行语：你永远挣不到你认知以外的钱。客户的资产量高，相对要求客户经理的专业素质也必须过硬。

那么理财顾问应该考什么证书呢，RFP理财规划师证书可以了解下。

RFP美国注册财务策划师，它的主要特点是通过科学公正的财务分析程序来对公司和个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资风险和经营风险，实现资产的保值与增值的专业人才。

RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，金程RFP课程涵盖了结婚生子、子女教育、投资规划、养老规划、风险管理、法商智慧、企业理财。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2021年年底，全球持证人超过8万，中国大陆持证人数超过4万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓高及圈层的突破