理财规划师一级报名条件(一级理财规划师资格证怎么考)

理财规划阅读 37 2024-02-05 12:51:42

“养老规划师”所布局的价值链覆盖养老金三大支柱：第一支柱为基本养老保险/社保基金提供投资管理和资金托管服务；第二支柱全面覆盖各个价值链环节；第三支柱提供个人养老金产品，包括养老基金、养老理财、储蓄、保险等。

“养老规划师”聚焦于横跨三大支柱的端到端养老金解决方案，具备以下竞争优势：

优质的企业和个人客户基础：通过成熟的分销渠道（如零售网点，对公业务顾问），触达广泛客群。

全面的财富管理专业能力：包括依托大规模网点的高触达服务，保证长期回报的投资管理能力等。

第二、三支柱业务间交叉销售的协同：依托与雇主建立深厚关系，向员工客户交叉销售第三支柱产品。

完善的运营体系：借助数字化工具/平台，向企业客户和员工客户提供规模化综合性服务（如账户管理）等。

养老规划师通过资源协调，针对性的养老产品产品设计和投资能力打造长期高效产品组合，协助客户打架完整的养老框架体系。

面对如此大的社会需求，国家在大力倡导养老规划。养老规划师必将前景广泛。从事养老规划师，需要考取FPP养老规划师才是最权威。

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什么是FPP证书？

养老规划师FPP(Family Pension Professional)是全球金融专业人士协会(Global Institute of Financial Professionals，简称GIFP协会)与中国市场学会量化金融专业委员会(China Marketing Association，简称：量专委)共同发起设立的、面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。

FPP认证证书样式

一试双证：目前FPP证书适用“一试双证”，通过FPP考试后，除可获得GIFP中英文证书外，还可以获得市场学会全国财经金融专业人才委员会颁发的PFT证书。