电气设备补贴退坡不改新能源车发展强者恒强趋势明显
补贴进入新阶段，高端产品占比提升2018年6月12日，新补贴政策正式开始执行，各环节产品结构进一步高端化。a.乘用车方面，近几个月，a00级车型销量占比明显下滑，a级车型销量占比提升明显。b.1-10月纯电动乘用车平均带电量达到40kwh左右，电动客车和专用车也分别达到了191kwh和54kwh的单车带电量，单车带电量明显提升。c.我们预测18年的动力电池需求将达到58gwh，增速达到60%。2020年，动力电池的需求量将会超过100gwh，近4年的复合增速将达到40%。d.三元电池技术路线是目前最优的选择。预计2020年，将接近90gwh，4年复合增速将达到90%。e.能够生产高端产品的公司将会受益，行业集中度进一步提升。1-10月，动力电池装机前5企业市占率为77.8%，17年为61.6%，集中度进一步上升。f.根据各大材料厂商的近两年产能规划看，产能有过剩迹象。未来行业竞争将会加剧，但部分高端产品仍将紧俏，并且集中度高的行业将能够保证稳定的利润水平。
补贴将逐步退坡，发展趋势不变我们认为，补贴调整的节奏不会停止，2019年仍将对现有政策进行调整，a.鉴于乘用车单车补贴额度已经处于较低水平，预计未来的补贴调整仍将遵循2018年的大致框架，以提高参数为主，考虑到双积分政策的正面影响，预计19年全年销量仍保持快速增长。b.2019年补贴下调的幅度大概率小于2018年，基本将按照动力电池价格水平调整，预计在20%左右。客车市场仍旧以公交更新市场带动，销量将保持稳定。c.预计2019年专用车补贴将不会出现下调，而是在参数上进一步调整。专用车市场的一些积极因素正在逐步显现，也有望保持销量稳定。d.预计19年全年车产量超过150万辆。
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