第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访广发银行AFP持证人黄登

财经新闻阅读 177 2024-05-16 21:07:25

第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-广发银行AFP持证人黄登

摘要

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-广州赛区已经圆满落幕。金库君在现场采访了几位参赛选手，我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。第四届中国金融理财师大赛广2018第四届中国金融理财师大赛决赛-广州赛区已经圆满落幕。

金库君在现场采访了几位参赛选手，我们听听他们对本届大赛的比赛形式、考题内容的心得。

第四届中国金融理财师大赛广州赛区选手采访-广发银行广州分行AFP持证人黄登

我觉得大赛案例题目和平时工作匹配度还是比较高的，因为这个大赛它会通过一个案例的形势让你帮他做资产配置方案，解决客户的需求，平时的话也是一样的，一个客户来到你面前，你首先要知道他的需求，然后根据他的需求为他配置相关的理财方案，去解决他的需求，这是我们金融理财师应该做的，我觉得本次大赛给我一个非常系统的一个想法去能帮到平时的工作。

证书培训对平时工作以及今天的考试有非常大的联系和帮助，我觉得一个证书他并不是最终的目的，他是系统性地帮你梳理你的知识点，你的思维逻辑的一个平台，只有通过一个系统性的梳理以及平时多多地跟客户接触，多帮客户解决他的需求，配置理财方案，才能达到金融理财师的初衷和目的。

首先我觉得的一个银行一定会有大众客户、私行客户这么一个分层，这并不是针对他的主要资产来分层的，在我看来主要是针对他的需求，高净值客户他的需求会比较全方位、多元化，所以在这么一个基础上我们银行也会成立私行部门去专门为高净值客户去服务，去帮他配置一些多元化、能够解决他理财需求的综合方案，对于私人银行我觉得个性化是非常重要的。