打新盛宴倒计时精选层首批公司发行价出炉

理财规划阅读 52 2024-07-10 19:07:35

打新盛宴倒计时精选层首批公司发行价出炉

首批启动新三板精选层公开发行的两家公司发行价格敲定。6月29日晚间，颖泰生物、艾融软件双双发布关于发行价格确定的公告。其中，颖泰生物发行价格确定为5.45元/股，艾融软件发行价格确定为25.18元/股。

根据颖泰生物披露的公告，初步询价期间保荐机构共收到998家网下投资者管理的1158个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为0.01-30元/股，拟申购数量总和为245977.21万股。最终，颖泰生物和保荐机构根据询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为5.45元/股。从数据来看，按照2019年扣非后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本的每股收益计算，颖泰生物此发行价格对应的市盈率为24.77倍。

另外，艾融软件的发行价格确定为25.18元/股，按照2019年扣非后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本的每股收益计算，此价格对应的市盈率为49.31倍。

据了解，6月12日，颖泰生物和艾融软件两家挂牌公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请率先获得中国证监会核准。两家企业均于6月17日向全国股转公司提交了发行与承销方案，经全国股转公司备案后，正式启动股票公开发行与承销。

作为首批启动精选层公开发行的两家公司，颖泰生物、艾融软件均在6月23日-24日进行初步询价。其中，颖泰生物本次发行底价为4.75元/股，艾融软件本次发行价格区间为16-45元/股。颖泰生物和艾融软件此次公开发行均采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。

数据显示，颖泰生物此次公开发行拟发行股票1亿股；艾融软件拟向不特定合格投资者公开发行880万股股票。其中，颖泰生物此次发行预计募集资金总额为54500万元，艾融软件此次发行预计募集资金总额为22158.4万元。

随着发行价格的确定，距离投资者迎来新三板精选层打新“盛宴”也越来越近。根据安排，颖泰生物、艾融软件两家公司公开发行网下、网上申购时间均为7月1日。需要指出的是，投资者在申购时需全额缴付申购资金。

根据公告，颖泰生物本次发行最终战略配售数量为3000万股，占发行总数量的30%。初始战略配售与最终战略配售股数相同。颖泰生物本次发行网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为4200万股，网上初始发行数量为2800万股。艾融软件初始战略配售与最终战略配售股数亦相同。艾融软件本次发行最终战略配售数量为176万股。另外，艾融软件本次发行网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为492.8万股，网上发行数量为211.2万股。

新三板精选层开启打新时代，投资者赚钱效应如何无疑备受关注。安信证券新三板首席分析师诸海滨在全国股转公司主办的“新三板精选层公开发行与投资价值前瞻云峰会”上曾表示，首批打新收益可观，建议积极参与。诸海滨认为，中性假设下精选层首批公司打新收益率或在1%-2%，年化在4%-8%之间。新鼎资本董事长张驰表示，新三板投资机会很大，建议深入研究，投资熟悉的产业和企业。

据了解，颖泰生物在2015年挂牌，隶属于化学农药制造业行业，是一家主要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和GLP技术服务的企业。艾融软件于2014年6月挂牌新三板，隶属于信息传输、软件和信息技术服务行业，是一家向金融机构提供深度互联网整体解决方案的计算机科技公司。

针对此次公开发行相关问题，北京商报记者致电颖泰生物和艾融软件进行采访，但对方电话均未能有人接听。