理财公司股票(理财公司股票代码)

理财会议阅读 74 2024-09-04 17:06:17

5月份以来，A股持续在低位震荡摩底，不同板块此起彼伏、缺乏明确主线等因素让投资者的风险偏好显著下降，转向追捧控回撤控波动、更为稳健的产品。偏债混合型基金正是符合这一需求的产品之一，正逐渐受到越来越多投资人的关注。

偏债混合型基金长期平均风险和预期收益介于股票型和债券型之间，具有攻守兼备的特点，符合多数投资者的理财需求。这类产品投资策略旨在获得固收资产投资收益的同时，通过配置权益资产来博取业绩弹性。这类产品能够契合大多数投资人工作繁忙、专注于理财时间有限，但又希望自己的闲钱能够保值增值的需求。

为了满足这一需求，华夏基金于6月5日重磅推出华夏稳兴增益一年持有混合（代码：A类 017575 C类 017576）。根据募集说明书，这只基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）和可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计为基金资产的10%-30%，以绝对收益为目标，追求回撤控制；密切跟踪市场，动态调整股债配比；设置一年最低持有，降低非理性赎回扰动；由资深基金经理管理，历史业绩表现出色。

拟任基金经理宋洋女士，华夏基金数量投资部总监，中国科学院博士，具有12年证券从业经历，超6年公募基金管理经验。在管规模92.44亿元。长期耕耘多资产领域，历史业绩较好。截至2023年3月31日，代表产品华夏睿磐泰兴A过去三年回报21.21%，年化回报6.63%。特别值得一提的是，该产品在控回撤、提高风险收益比、追求季度胜率方面表现优异，过去24个季度中有20个季度获得正收益，最大回撤为3.51%，收益回撤比1.89。

（数据来源：华夏基金，基金定期报告，Wind，截至2023-3-31。）

宋洋表示，短期宏观环境有底，5%的增速不难，但总需求上涨乏力，对应债券收益率中枢水平下行，同时上市企业盈利的情况也处于相对低迷期，因此市场环境较有利于债券市场，以及低波红利和高股息类的资产表现。从现在到未来，稳兴增益债券打底压舱，轻量配置权益的策略较适配当下市场。

华夏稳兴增益一年适合以下几类投资者：（1）希望优化家庭资产配置的客户；（2）担心偏股型产品净值波动过大的客户；（3）有中长期理财需求的客户；（4）希望适度参与权益市场的客户。