【推荐】保险经纪人新人期前3个月必须做的12件事保险公司新人如何增新人

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大家好，我是张小妞。

分享下我认为的，保险经纪人新人期前3个月必须做的12件事。

”

01

梳理获客渠道，定位自己的重点渠道

你的重点渠道是定位有信任基础的缘故市场？

还是陌生客户的线上互联网渠道获客？

或者自己在其他渠道有没有独特优势、资源（比如幼儿园、月子中心）？

自己的性格是擅长线上朋友圈获客，还是线下面聊？

定位清后，重点用自己擅长的方式去持续做就好了。

02

参加团队新人训练营、公司新人班

高质量完成

【 课程学习+作业交付+导师带领的线上腾讯会议讨论】

03

定业绩目标

制定首季度考核晋升目标，当月、当年绩效目标。

根据自己的期望收入，倒推出自己需要达成业绩，为了达成这个业绩，需要谈几个客户？

04

做自己的一张电子名片

发朋友圈、单独发朋友都可，做广而告之；

我们安心行远团队有现成模板，会提供给新人。

05

朋友圈/公众号/视频号/小红书/客户面谈输出

光学习不输出，学了也白学。

把学到的内容同步输出，既可以把课程真正内化，

更重要的是，可以起到宣传、广而告之获客的作用。

朋友圈（全职建议每日3条起）、公众号文章（每周一篇）、小视频、客户约谈等（输出形式不限）

06

每天与至少3个准客户接触

每天链接准客户，可以是微信聊也可以是线下见面。

07

需求分析、三讲的演练+通关

这两项打磨好了，就可以很有底气地去谈客户了，不会说不知道怎么帮客户分析。

08

精心打磨一篇官宣文

包括：我是谁，我为什么要来做保险经纪人，我准备怎么做。

这不仅是高效率地告诉大家你为什么要来做这件事，也是理清自己内心想法的一个过程。

这是保险初期最重要的一篇文章（没有之一），所以我会带着新人一起多次修改、精心打磨。

09

新人建立高效的工作习惯，非常非常重要。

①管理自己的活动量

用活动量表格记录、管理自己每一天的活动量，做好过程管理。每周通过记录的数据复盘自己的活动量，找出问题所在。一般我会带着新人每周来复盘她的活动量。

②每天工作8小时，以职业化的态度对待这份工作。

10

定期复盘

每周复盘活动量，看看这一周时间花在哪里了，

做得好的要保持，做得不好的要改善；

每个客户沟通完及时复盘哪里做得好、哪里待改善；

11

定期完善和整理客户档案

客户的体况资料、投保信息、方案、需求等需要详细归档，方便后续及时查阅。

好记性不如烂笔头，和客户沟通过程中的细节、线索记录下来，方便后续跟进。

我会给新人现成的客户档案模板。

12

其他优秀新人成长之路的学习

多学习优秀新人是怎么成长起来的，既可以收获不同的成长路径，也可以收获鸡血信心。

我会提供不同新人的成长之路录音给到新人。

对上述涉及到的各种模板、学习录音、复盘辅导等感兴趣的，欢迎私聊我。

作者：张小妞，爱保险、爱摄影、爱阅读、爱生活。

从某行业排行国内Top1的知名上市企业高级岗位离职后，毅然转型做专业保险经纪人。

我的优势是，熟悉市场上几百家保险公司、上千款产品，能根据委托人的身体&家庭情况、实际需求，帮其配置最优保险组合，量身定制科学、适合的方案。同等保障下，替委托人节约20%-30%保费，同时提供专业、长期的售后服务。

信奉做人坦坦荡荡无愧于心、做事认真负责。

凭借自己的专业、用心和认真负责，目前已经为数十个家庭带去了全面、性价比高的风险保障方案。

愿在买保险的路上，帮你不买错、不买贵，避开诸多的坑

如有保险相关的任何疑问、配置需求，或者对保险经纪人这个职业感兴趣的，欢迎找我咨询。

保险专业问题咨询，

每日仅限3位免费名额。

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关于我所在的团队：

团队成员有医学博士，有曾经在保险公司任职多年的核保老师、理赔人员，有曾经的法律从业者、银行骨干、大学老师、心理咨询师、名企白领……

他们多毕业于英国曼彻斯特大学、澳大利亚莫纳什大学、浙江大学、武汉大学、中山大学、厦门大学、华南理工等名校，曾经是各个领域的精英人才。

因为看好保险行业的发展趋势，因为认同保险经纪人这种新型职业模式，因为认可公司及团队“以客户需求和利益出发、专业负责”的价值观，选择转型为一名全职的专业“保险经纪人”。

团队强大的医学、法律、核保、理赔资源，让我有足够的底气和自信服务好客户。

与这些优秀的人同行，大家你追我赶、互相学习、互相带动，也让彼此成长得非常快。

欢迎志同道合者了解、加入我们

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