光大保德信优势配置混合基金最新净值跌幅达4.45%-光大保德信基金

理财规划阅读 67 2025-04-25 15:23:16

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金融界基金09月02日讯光大保德信优势配置混合型证券投资基金（简称：光大保德信优势配置混合，代码360007）08月31日净值下跌4.45%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7746元，累计净值为1.2338元。

光大保德信优势配置混合基金成立以来收益15.56%，今年以来收益-21.34%，近一月收益-10.62%，近一年收益-27.61%，近三年收益-5.48%。

光大保德信优势配置混合基金成立以来分红3次，累计分红金额12.52亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为崔书田，自2021年10月30日管理该基金，任职期内收益-20.91%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有伯特利（持仓比例5.09%）、沪电股份（持仓比例4.77%）、宁德时代（持仓比例4.34%）、隆基绿能（持仓比例4.24%）、福耀玻璃（持仓比例4.06%）、赛轮轮胎（持仓比例3.96%）、江海股份（持仓比例3.81%）、TCL中环（持仓比例3.49%）、派能科技（持仓比例3.40%）、星源材质（持仓比例3.30%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年A股市场先抑后扬，万得全A下跌9.53%，行情节奏可以分为下跌和上涨两个阶段：年初至4月26日受地缘冲突等外部因素影响万得全A下跌27.03%，4月27日至6月30日上涨23.99%，国内疫情缓解，复工复产有序推进，中央及地方持续发布稳经济增长政策。

2022年上半年A股市场普跌，沪深300指数下跌9.22%，中证500指数下跌12.30%，中证1000指数下跌12.67%。涨幅靠前的行业仅煤炭录得上涨，交通运输、房地产、有色金属等跌幅较小，周期风格占优；跌幅较大的行业包括电子、计算机、传媒、国防军工等，主要集中在TMT领域。

本基金仓位维持高位，行业配置方向以制造、科技板块为主，包括电动智能汽车、新能源、物联网、军工等方向，个股选择优先考虑公司基本面，兼顾估值性价比。我们还会关注稳增长相关产业链的投资机会。

报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为-15.26%，业绩比较基准收益率为-6.34%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2022年下半年，国内经济继续演绎疫后修复，预计企业生产端、线下服务消费等将获得改善，稳经济大盘的政策持续落地助推经济弱复苏。

我们看好中国制造行业的中长期投资机会。我国制造业体系门类齐全，可投资范畴广泛，很多领域的代表企业已经具备全球竞争力，正在实现从进口替代到全球扩张的战略升级。

具体到制造业的细分领域，我们看好电动智能汽车、新能源、物联网、专精特新等方向。汽车电动化、智能化发展趋势确立，供给与需求两端共同推动行业变革，为自主品牌车企及本土零部件供应商提供新的发展机遇。能源危机推动新能源基建提速，中美欧各国纷纷给予政策大力支持，新能源产业链正在经历黄金发展期。通信技术的代际升级推动科技创新，5G技术具备高速率、低时延、大容量等特性，使得物联网能够更加广泛地应用在工业、交通、医疗、家居等领域。中国拥有众多的制造业隐形冠军，他们拥有技术、效率、工程师红利、企业家精神等竞争优势，市场地位有望进一步提升，成为专精特新的主力军。（点击查看更多基金异动）