存量资金博弈，日内轮动节奏加快-武汉凡谷2014年产值多少

【云端物语】

如果有一天：你不再寻找爱情，只是去爱；你不再渴望成功，只是去做；你不再追求空泛的成长，只是开始修养自己的性情；你的人生一切，才真正开始。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。

【

云端看市】

关于大盘

沪指跌0.33%，深成指跌0.46%，创业板指跌0.06%。全天成交额8640亿元，北向资金净卖出3.28亿元。

盘面上：化肥、电商、养殖业、农业、中药涨幅居前，苹果概念、华为概念、芯片、算力领跌。目前市场整体来看，两市成交量比较低，不能同时支持多板块同时进攻，明显跷跷板效应。

俄乌局势传来利好，俄乌谈判 取得建设性进展，俄减少军事行动了，可能马上达成协议。欧美股市普涨！全球都在涨，A股最近走的很弱。原因是！一外资持续的流出，二国内基金的负反馈，头部机构的空单对冲；明星私募基金减仓。三国内疫情严重。至于游资，依然很活跃。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.

盘后消息：

1、目前已有超过20家上市房企宣布2021年年报延期披露。

2、《2022年能源工作指导意见》印发：大力发展风电光伏。

3、云南打造国内一流现代中药研发生产基地当地相关药企望受益.

4、3月29日，国家药监局批准第20个新冠病毒抗原检测试剂产品上市。

5、国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知。

6、山东省工业和信息化厅等七部门近日联合发布《山东省推动虚拟现实产业高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》，将用三年时间在全省培育推广百项应用场景及解决方案，打造国内一流、具有国际竞争力的千亿级虚拟现实产业高地。

7、吉林省：制定中医药预防干预保供方案 加强中医药预防干预.

8、苹果砍单AirPods？歌尔股份表示不予置评

9、俄方希望第五轮俄乌谈判可以取得第一阶段成果

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【利好公告】

1、远兴能源（000683）预计2022年一季度净利润7.5亿-7.9亿，同比增长125.19%-137.20%。

2、川金诺（300505）2021年净利润1.89亿元，同比增356%，拟10转5派2元；

3、华鲁恒升（600426）2021年净利同比增长303%，拟10派8元；

4、心脉医疗（688016）2021年净利同比增长47.17%，拟10派21元。

5、卧龙电驱（600580）控股子公司收到小鹏汽车定点通知书。

6、润都股份（002923）盐酸左布比卡因注射液通过仿制药一致性评价。

7、透景生命（300642）多个核酸检测试剂盒产品获欧盟CE准入资质。

8、奇安信（688561）2022年新增订单超9亿元，同比增长超65%。

9、永太科技（002326）董事会同意公司以9000万元投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目。

题材机会：

1、2022年能源工作指导意见发布风光发电发展提速。

相关概念股：

阳光电源（300274）、天合光能（688599）、大金重工（002487）等。

2、十四五”中医药发展规划印发 。

相关概念股：太极集团、

振东制药

、

奇正藏药

、

盘龙药业。

3、发改委主持召开经济形势座谈会 基建项目将加快推进。

相关概念股：建科院（300675）、设研院（300732）

4、国家能源局：在确保安全的前提下，积极有序推动新的沿海核电项目核准建设。

相关概念股：台海核电、中国核电、久立特材、南风股份、中广核技。

5、进口冷链食品将实行预约进京 未经查验不得销售

相关概念股：

西陇科学、天瑞仪器、谱尼测试、达安基因、禾信仪器

6、工信部：1-2月份全国硅片产量约40GW，出口约5.1GW.

相关概念股：

鄂尔多斯、通威股份、中环股份、大全能源、晶澳科技

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市场空间

5板：武汉凡谷4板：海泰发展、华升股份、京粮控股3板：中交地产、贵州百灵、农发种业2板：渝开发、瘴子岛、创新医疗、明德生物、津荣天宇、天房发展、招商轮船

热点题材

1、中药：吉林省：制定中医药预防干预保供方案 加强中医药预防干预，中药板块集体拉升。盘后新闻补充：国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知。【中药种植上市公司】1、太极集团：90万亩。2、振东制药：82万亩。3、贵州百灵：25万亩。4、奇正藏药：11万亩。5、盘龙药业：10.7万亩。政策：要发展少数民族医药。加强少数民族医医疗机构建设，提高民族地区基层医疗卫生机构少数民族医药服务能力。贵州：贵州百灵，贵州三力，神奇制药，益佰制药，圣济堂 广西：两面针 ；西藏：西藏药业，奇正藏药，多瑞医药 奇正藏药有转债内蒙古：振东制药、大唐药业 。上海疫情发酵，中药在新冠疫情防控与治疗中都体现了较大的作用，近期国内新增数据再次上行，新冠治疗这部分需求也有所提升。上海表态支持新冠病毒疫苗和治疗药物进口，刺激了复必泰预期的复星医药和辉瑞线的中国医药。日本盐野义特效药，晚上，永太科技公告有合作了。2、化肥：上涨逻辑主要是农产品价格上涨带动。司尔特，四川美丰，川金诺，六国化工，富邦股份，云天化，芭田股份，湖北宜化，鲁北化工3、地产：地产板块出现分歧了，但整体还可以，天保基建高位稳住了，承接很强，海泰发展大单一字顶住了，低位也有中交地产的3板，渝开发、天房发展二板，以及世荣兆业，美好置业的首板助攻。前期强势股宋都股份、广田集团、冠城大通、阳光城、华夏幸福大跌或跌停，高低切换明显。这一波地产股爆炒，本质上是两点，一是低位低价；二是政策预期。4、农业：全球粮食价格指数一路上涨，创历史新高。原因：减产、生产成本上升、海运价格上涨。京粮控股，獐子岛，万辰生物，傲农深恶，农发种业，大湖科技，中水渔业，金新农，敦煌种业，傲农生物5、猪肉：从预期角度来说，极深度亏损状态下养殖个股风险被大量释放，安全边际较高，未来预期向好。随着猪价持续寻底、饲料原料价格上行，双重压力加剧亏损，产能持续出清利好行业迎接曙光到来。逻辑和地产相同，看的是反转。生猪：牧原股份、温氏股份、正邦科技、新希望、天邦股份、中粮家佳康等，相关受益标的：傲农生物；禽：圣农发展、立华股份、温氏股份、湘佳股份、益生股份、凤祥股份等；

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点评

盘后新闻补充：国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知。 亮点是发展少数民族中药、设立一带一路中药产业基金等奇正藏药新冠防治+医药1、公司目前推出的护肤品均含有高原植物成分。藏药有很多经典的对呼吸道传染性疾病有效的药物，2020年西藏、青海、甘肃等省区发布的多个“藏医药防治新型冠状病毒肺炎方案”里面所列系列藏成药中，公司拥有药品批准文号的有流感丸、达斯玛保丸、十二味翼首散、九味青鹏散、仁青芒觉等；公司与钟南山院士团队一直在进行藏药抗呼吸道病毒的有关研究。2、2021年11月8日公司全资子公司甘肃佛阁与华实浩瑞、红塔资产等公司共同设立武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业，总规模30,000万元，甘肃佛阁作为有限合伙人以自有资金认缴出资10,000万元，认缴比例33.33%。2020年投资12亿“中国药都”甘肃临洮县建立中药医药生产项目，全面建成后，可实现年产值30亿元。3、在当地政府的支持下，奇正米林藏药基地取得了土地的永久使用权。基地面积7000余亩。公司的主营业务是藏药的研产销。目前生产的主要药品包括以消痛贴膏、青鹏软膏、铁棒锤止痛膏为主的外用系列产品，以及红花如意丸等口服藏药产品，涵盖骨科、神经科、妇科多个治疗领域。公司可转债募投项目目前已全面开工，达到正常产能后，项目将实现年均营业收入300,000万元(含税)，投资回收期为5.25年（含建设期)。——————————————元宇宙A股元宇宙板块年初经过两个多月回调后重新具备安全边际，已经体现企稳回升趋势，建议重点关注。近期关注PICO出货量、4月元宇宙大会等催化。硬件方面，字节对Pico的营销效果超前期预期，上调原定22年VR销售目标超过180万台。海外版TikTok 2月吸金超2.58亿美元。中国移动通信联合会主办的2022年全球元宇宙大会原定于3月31日举办，由于疫情影响，推迟于4月20日正式在上海举办。继续建议关注元宇宙关联度高【恒信东方、浙文互联、博瑞传播、宝通科技】等。——————————————恒信东方核心概念：元宇宙+文化传媒+在线教育+华为合作公司亮点：公司有多年的VR和CG行业实践。公司在积极构建以“技术+内容+场景”为核心的VR产业生态系统。1、22年3月4日互动平台表示，公司自主开发的AI合家欢平台目前提供的产品包括面向家庭教育市场的“斯泰同学”智能硬件等。公司全资子公司赛达科技依托赋能A!算法的互联网视频能力自主研发的数字乡村综合治理平台，为用户提供从终端到平台的整体解决方案。目前公司已开发原创VR+剧本杀内容产品《失落的王朝》。2、公司为华为VR内容合作商，在华为VR视频平台上传视频节目，公司荣获“2021年度华为VR生态优质合作伙伴”。22年12月10日，华为VR/AR产品线总裁李腾跃表示，华为AR Engine安装量已达到11亿次，已覆盖机型106款，已接入应用超2000款。3、公司是美国虚拟现实公司(The Virtual Reality Company)第一大股东，VRC是美国虚拟现实内容创作方面的领先企业，专注于故事驱动型VR内容的创制，Facebook一直都是和VRC在合作。4、公司通过控股子公司东方梦幻文化产业投资有限公司持有海南汇友影视技术有限公司20%股份。5、公司分别与澳门科技大学智慧城市研究院、清大数字（北京）创新科技有限公司等公司签署6项合作协议，协议内容涉及虚拟现实技术研究、经典IP开发、专业人才培训、线下VR游乐开发等多方面。——————————————博瑞传播文交所+NFT+VR1、博瑞传播是一家大型媒体经营集团，主营业务包括教育、广告、游戏、同时兼营小额贷款、楼宇租赁等业务。其控股股东为成都传媒集团，实际控制人是成都市国资委。 2、全国在营约有12家文化产权交易所，公司是目前唯一一家面向数字文化产权的交易所。数字经济时代到来，传统的书刊行业和广电行业业绩都在下滑，面临着向数字文化转型，市场是有着巨大的发展空间。3、公司兼具网络游戏、文化传媒、网络直播、教育等多重概念于一身，具备活跃成妖属性。4、公司实控人为成都市国有资产监督管理委员会，公司子公司成都梦工厂于2015年7月及10月申请虚拟现实头盔设备相关专利。5、公司参股成都文化产权交易所有限公司45%股权。——————————————浙数文化：为浙江日报集团，国企控股。公司聚焦数字娱乐、数字体育、大数据等三大产业板块，全面发展基于互联网的数字文化产业，可NFT提供技术支撑；同时公司概念较多：电子竞技；体育；区块链艺术品拍卖；关于大数据的产业园，交易中心，数据中心，产业基金等，浙数文化是江浙这块要做nft交易平台市场绕不开的标的。——————————————宝通科技华为+元宇宙+VR+智慧矿山1、华为与宝通科技签约合作备忘录，双方在智慧矿山建设、裸眼3D虚拟技术应用领域开展合作。未来，宝通科技的智能输送系统、无人驾驶技术、裸眼3D设备Sapce1将为华为露天矿业务提供支持。2、公司旗下全资子公司海南元宇宙科技有限公司，与杭州一隅千象科技有限公司签署战略合作协议，双方将基于宝通的智慧矿山、智慧码头等工业散货智能输送领域，以及虚拟现实游戏等业务场景，在裸眼3D、数字孪生、软件引擎、数字资产交易等产业领域进行深度合作，共同研发面向1：1孪生复刻下的内容设计软件引擎。海南元宇宙主要布局ARVR/MR、机器人、传感器等成长性产业相关领域。3、公司投资哈视奇公司，该公司是国内顶尖的虚拟现实(VR)游戏内容研发商，开发游戏包括《奇幻滑雪》一代二代、《危城余生》、《罗布泊丧尸》等一系列产品。4、公司主营业务为工业散货物料无人输送解决方案服务商，具体为数字化输送系统和智能运营服务。公司运用云计算、大数据、物联网等新一代信息技术，围绕露天矿、井工矿等工业场景，为客户提供矿产资源等散货物料无人输送解决方案服务的企业5、公司工业互联网业务主要由子公司百年通、宝通智能物联、宝通澳洲、宝强织造、新宝龙等组成。——————————————华为产业链；1、22年3月28日下午4：30，华为将举行2021年年度报告发布会。2、华为回应俄公司受美制裁在测试鸿蒙系统：暂无计划在海外推鸿蒙手机。市场猜测鸿蒙系统大概率会走出去，因此预期差会有常山北明华为鲲鹏（鸿蒙）+数据中心+区块链1、北明软件在鸿蒙一问世就与华为沟通交流，探讨合作路径并投入研发力量进行研究，尝试将公司自主知识产权的软件向鸿蒙平台转移。公司与华为签署了鲲鹏一体机协议，从华为战略合作伙伴成为华为SV(独立软件开发商)合作伙伴、云领先级合作伙伴。2、公司的区块链业务主要是至信链，旗下至信链由公司和腾讯共同打造，并为腾讯推出的国内首个NFT交易平台“幻核”以及腾讯音乐正在内测的NFT加密艺术品服务“TE数字藏品”提供技术支持。3、22年2月10日公告，公司决定投资建设“石家庄常山纺织股份有限公司云数据中心项目”。云数据中心项目总投资50亿元。4、北明软件致力于为行业客户提供综合性T解决方案，业务范围包括系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制化软件及服务等，北美已经成为华为CT领域最大的合作伙伴之一。——————————————

大盘走势

——————————————大盘主要运行区间是3200—3220点，最大运行区间是3190—3230点。大盘还会继续3200点上方震荡。筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。操作策略————————————————目前市场是比较典型的投机行情，A股现在还是震荡筑底阶段，只有等市场底出现行情才会企稳策略是从估值和业绩出发，寻找低估品种。从机会上云端看好消费和成长板块的估值修复过程。如食品饮料、电气设备、家用电器、国防军工等行业。游资方向的看好元宇宙。对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】别叹世界太精彩，别羡他人太美好。不同的年龄，不同的取舍；不同的岁月，不同的生活。简单点，糊涂点，开心点，做好自己，就是人生 最大的赢家！免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本公众号只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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