国电南瑞2010年仍将继续高飞

国电南瑞：2010年仍将继续高飞

国电南瑞：2010年仍将继续高飞 更新时间：2010-2-13 0:41:25

公司是智能电网建设的最大受益者，轨道交通发展方兴未艾，公司也将充分分享，此外，集团公司承诺，在较快的时间内，采用适当的方式将最符合国电南瑞发展战略以及满足股东利益最大化的资产注入国电南瑞。今日投资《在线分析师》显示：公司2010-2012年综合每股盈利预测值分别为1.23、1.66和2.27元，对应动态市盈率为44、33和24倍；当前共有25位分析师跟踪，10位分析师建议强力买入，11位分析师建议买入，4位分析师给予观望评级，综合评级系数1.76。　　2009年业绩实现高速增长。报告期内，公司实现主营业务收入17.78亿元，同比上年同期增长29.21%，实现净利润2.50亿元，扣除非经常性损益后的净利润1.95亿元，分别同比增长44.50%和70.59%，实现每股收益0.98 元，业绩实现高速增长；加权平均净资产收益率为20.91%，同比上年同期增加了6.07个百分点；公司实施高送转利润分配方案：按照2009年度末的总股本2.55 亿股为基数，每10股送红股1股并派发红利1.5元。公司2010年经营计划：公司计划新签合同33亿元，同比增加24.5%；计划实现销售收入22.3亿元，同比增加25.42%；净利润3.24亿元，同比增加29.6%。　　爱建证券表示，公司09年业绩略高于之前的预期，也高于公司之前披露的业绩预测20%以上，公司净利润快速增长的主要原因为公司09年在轨道交通保护及电气自动化业务的营业收入均出现较大幅度增长，分别为 53.60%和 61.99%，电气自动化业务大幅增长是源于之前收购控股股东南瑞集团的城乡电网自动化、电气控制及成套设备加工业务。　　轨道交通业务为2010年主要业绩支撑点。我国约27个城市正在筹备建设城市轨道交通，其中22个城市的轨道交通建设规划已经获得国务院批复。轨道交通保护及电气自动化方面公司的营业收入增长53.60%，实现3.68亿元收入，占公司营业收入22%，目前市场需求旺盛，轨道交通业务订单近4亿，可能会有超预期表现。　　定向增发成功和资产注入增加想像力。公司之前公布拟非公开发行2600万股，募集资金7.6亿元用于智能电网，预计可在今年完成，募集项目的建设进程推进，可能会给市场带来刺激；另外，南瑞集团将国电南瑞作为二次设备业务整合平台的战略决策没有改变，资产整合的预期依然强烈。　　智能电网的最先收益者。根据规划，2009至2010年国家智能电网投入约在1600亿元。明年将是智能电网全面试点转向大规模建设的重要时间节点。分析师预计智能电网收益的顺序为：数字化变电站>柔性输电>智能电表。而国电南瑞则是数字化变电站行业的领头羊，07年中标6个数字化变电站示范项目，08 年在广东电网技改批量项目中标15座变电站的数字化改造工程。09年募集1.2 亿元投资智能变电站系统建设项目，产能为年产400套。另外公司在电网调度自动化市场份额也较高，2010年公司将全面受益于智能电网的建设进程，营收增长可达25%　　东海证券给予公司买入评级，目标价位64.08元。　　风险提示：国家电网投资额度下降；募投项目建设低于预期。

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